Générer une facture sur Swiver

Une facture est un document de comptabilité générale relié à l’opération d’un achat ou vente d’un produit / service.

Elle se caractérise par un numéro unique et obligatoire qui respecte une séquence chronologique continue.

Sur Swiver, le numéro est généré automatiquement lors du validation du premier document.

Sommaire

Une facture est un document qui atteste de l’achat ou de la vente de biens ou services.Chaque Facture possède un seul client/ fournisseur.
Un document portant la mention de « Bon de commande », « Bulletin de commande », « Bon de livraison », « Bulletin de livraison », ne pas être une facture.

1-Créer une facture sur Swiver

Pour générer une facture sur Swiver, vous devez accéder à votre compte par vos cordonnées d’accès (Identificateur et mot de passe unique crées dans la phase d’inscription sur l’application).

Une fois connecté, veuillez suivre ces étapes pour la génération d’une facture :

  1. D’abord, depuis le menu principal, veuillez choisir la section Vente ou Achat (sur cet article, on va concentrer sur la partie vente) et cliquer sur l’élément Facture.
  2. Une liste de vos documents triés sera affichée, cliquez sur le bouton pour créer une facture.
  3. De suite, choisissez le client pour lequel vous allez vendre des produits / services.
  4. Ainsi renseignez les détails du document comme la date de facturation, d’échéance ou saisissez note sur la facture.
  5. Ajouter les lignes de produits / services en indiquant leur prix unitaire, la quantité à vendre et les remises si vous souhaitez appliquer une remise sur cette ligne.
  6. Vérifiez les taxes appliqué.
  7. Enfin, enregistrez ce document pour l’approuver.

Pour conclure, le montant HT, la base de la TVA, le montant à payer en TTC, les TVA ainsi leur proportion, seront automatiquement calculés et affichés sur ce document.

Une fois la facture est générée, vous pouvez la pré visualiser en PDF, l’imprimer en version papier, Envoyer au destinataire ou de lui rendre payée.

Comment générer une facture à partir d’un Devis sur Swiver ?

2-Comprendre les différents statuts.

En effet, une Facture générée par Swiver peut prendre plusieurs statuts :

  • Brouillon : Un document en cours de création qui peut être modifié ou supprimé.
  • Annulée : Un document annulé.
  • Crée : Une fois le brouillon est validé, il prend le statut crée.
  • Partiellement payée : une facture dont le paiement total n’est pas encore validé.
  • Payée : une facture totalement payée.
  • Avoir : permet d’annuler ou de corriger une facture précédemment établie

Les statuts des factures servent à distinguer les impayés des factures, les factures échues pour pouvoir prendre les bonnes décisions au moment opportun.
Liste facture

Il est possible de générer des factures de ventes à partir d’un Devis, un ou plusieurs Bons de livraison, une commande de client….

Tandis que les factures d’achat peuvent être généré depuis les Bons de réception et les commandes fournisseur.

Générer une facture à votre client à partir de plusieurs Bons de livraison que vous avez déjà livré.

3-Payer vos factures facilement

Une fois votre facture est approuvé vous la trouverez dans la liste des document et ainsi vous pouvez la rendre payée.

Comment procéder aux paiements ?

La plateforme Swiver possède un module de paiement des factures assez intelligent et performant.

Pour enregistrer les paiements des factures de vos client, Swiver vous facilite la tache en vous permettant de conserver des traces détaillées de tous vos paiement.

  1. Veuillez accéder à Vente/Facture.
  2. Par la suite choisir la Facture à payer en cliquant sur le bouton de paiement.

Paiement sur factures

En effet, le paiement des ces dernières peut prendre plusieurs modalités et formes :

  • Les paiement par espèces qui seront ajoutés directement dans votre caisse principale
  • Virement bancaire qui est transféré sur votre compte bancaire
  • Chèques et Traite bancaires qui seront conservés sur votre caisse afin d’être déposés sur votre compte bancaire
  • Par un avoir : oui, il est possible de payer des factures par le solde d’un avoir.
  • Depuis des paiement non affectés : des avances espèces ou chèques…
  • Par une Retenu à la source.

La Retenu à la source est un document de la comptabilité Tunisienne.
Il est généré pour des factures qui dépassent le montant de 1000 dinars.

Pour conclure, la solution Swiver facilite la facturation pour les chefs d’entreprise en respectant toutes les normes de la fiscalité.

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