La fonction « Dupliquer un Document » est un outil puissant qui peut simplifier et améliorer considérablement votre flux de travail de gestion commerciale. Que vous ayez besoin de créer des factures, des devis, des bons de commande ou d’autres documents similaires, cette fonctionnalité peut vous faire gagner du temps et vous aider à éviter les erreurs fastidieuses de saisie manuelle. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment utiliser la fonction « Dupliquer un Document » pour maximiser l’efficacité de votre gestion commerciale.
1. Accédez à la liste de vos documents »
La première étape pour utiliser cette fonctionnalité est d’accéder à la liste de vos documents commerciales.
2. Sélectionnez le Document à dupliquer
Une fois que vous avez accédé à la liste en question, sélectionnez le document que vous souhaitez dupliquer. Il est possible de dupliquer une facture, commande ou un devis.
Dupliquer un document sur la solution Swiver
3. Personnalisez le document
Après avoir choisi le document à dupliquer, vous avez généralement la possibilité de personnaliser le contenu de la copie. Vous pouvez ajuster les détails spécifiques à cette transaction, tels que le nom du client, les quantités, les prix, etc. Cette personnalisation vous permet de répondre aux besoins uniques de chaque transaction tout en économisant du temps sur la saisie d’informations de base.
4. Vérifiez les données
Avant de finaliser le document dupliqué, assurez-vous de vérifier attentivement toutes les données pour vous assurer qu’elles sont correctes. Il est essentiel de corriger toute erreur ou incohérence avant de poursuivre.
5. Enregistrez le document dupliqué
Une fois que vous êtes satisfait de la copie du document et que toutes les informations sont correctes, enregistrez-le. Le document dupliqué sera désormais disponible dans votre système avec un nouveau numéro de suivi ou de référence.
